한국로봇산업진흥원, ‘러시아 로봇 신흥시장 조사분석 보고서’ 발표
한국로봇산업진흥원, ‘러시아 로봇 신흥시장 조사분석 보고서’ 발표
  • 박현진 기자
  • 승인 2016.01.03 20:17
  • 댓글 0
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러시아 현지, 한국의 강점은 전자, 반도체, 정밀공학이 잘 발달된 산업기반을 갖추고 있다고 평가
러시아 스콜코보(모스코바 외각)에서 지난해(3월22일~22일) 열린 Skolkovo Robotics International Conference에서 참관객과 악수하는 로봇(출처:Skolkovo)

한국로봇산업진흥원(원장 정경원, 이하 KIRIA)은 지난해 12월31일 로봇 신흥국 국제협력 활성화를 위한 신흥시장 조사 분석 ‘러시아 로봇 신흥시장 조사분석 보고서’를 발표하였다.

KIRIA는 지능형로봇 개발 및 보급 촉진법에 따라 지난 2010년 7월 개원되어 지능형 로봇산업 육성을 위한 다양한 사업을 효율적이고 체계적으로 추진하고 있으며, 관련 정책의 개발을 지원하는 국내 유일의 로봇진흥기관으로써 국내 로봇기술과 산업의 활용·확산을 촉진하여 글로벌 로봇강국으로 도약시키는 견인차 역할을 하고 있다.

 

다음은 한국로봇산업진흥원이 발표한 ‘러시아 로봇 신흥시장 조사분석 보고서’를 요약한 내용이다.

1. 세계 로봇 시장

‘국제로봇협회(International Federation of Robotics, IFR)’의 ‘World Robotics’ 보고서에 의하면, 2013년 세계 로봇 시장 규모는 전년 대비 10.7% 성장한 147.9억 달러 규모로 2007년 이후 연평균 10% 이상 지속적으로 성장하고 있는 것으로 나타났다.

제조용 로봇 시장은 전체 로봇 시장의 64.3% 차지하며, 95억 달러 규모로 전년 대비 11.9% 성장하였으며, 전문서비스용 로봇 시장은 전체 로봇 시장의 24.1% 차지, 35.6억 달러 규모로 전년 대비 –1.9% 다소 감소하였다.

개인서비스용 로봇 시장은 전체 로봇 시장의 11.6%를 차지하며 17.1억 달러 규모로 전년 대비 40% 급성장하였다.

또한 ‘보스턴컨설팅그룹(Boston Consulting Group)’의 ‘The Rise of Robotics’ 로봇 판매 시장 전망 분석에 따르면, 2020년 429억 달러, 2025년경 669억 달러 규모로 전망하고 있으며, 2025년 기준 전체 로봇 판매 시장에서 차지하는 비율은 제조용 36.5%, 전문서비스용이 25.4%, 군용 24.7%, 개인서비스용 13.5%가 될 것으로 전망하고 있다.

분야별 연평균 성장률은 개인 서비스용 17.4%, 전문서비스용 12.3%, 군용 8.1%, 제조용 7.6% 순으로 개인서비스용 및 전문서비스용이 상대적으로 높을 것으로 분석하고 있다.

2. 러시아 로봇 시장

러시아는 우주, 원자력, 군사 분야에 치우친 개발로 우주제어장비, 극단적 산업 환경, 군용 로봇 위주로 형성되어 있고 현재의 러시아 로봇 시장은 매우 작은 수준이다. IFR에 따르면, 2013년 러시아 제조용 로봇 시장은 전세계 시장의 0.17% 정도로 파악되며, 제조용 로봇산업의 “수출입 수지 통계”를 보면, 2014년 3,451만 달러 정도의 무역수지 적자이나 수출부분이 증가하고 있어 제조용 로봇산업의 급성장 추세로 볼 수 있다.

로봇 주요 수입국은 이탈리아(34.1%), 독일(22.8%), 프랑스(13.4%), 일본(10%) 순이며, 한국은 1.76% 규모이다.

러시아 로봇시장은 주로 우주제어장비, 극단적 산업 환경, 군용 로봇 등 소련 시절부터 축적된 특수 로봇 분야가 가장 발달한 분야이며, 자동차 산업이 제조용 로봇의 주요 소비자층 형성되어 있다. 현재 로봇 기술 분야의 전문가 대부분은 B2C 시장에 상품을 대량 구현한 경험이 없으며, 로봇공학 분야에서 활동하는 연구 센터의 수는 많지만 로봇공학의 발전에 미치는 영향력은 미비하다고 평가되며, 로봇공학에 대한 러시아 국가적 차원의 정책적인 지원 및 R&D 재정 지원 확대는 로봇 업계의 역동적인 발전에 있어 주요 요인이 될 수 있다고 분석된다.

전문가들이 보는 러시아 로봇 시장 전망은 대부분의 러시아 생산업체들은 기업 현대화에 대한 발전 제도 및 국가 재단을 통한 직접적이고 장기적 재정지원이 제조용 로봇 부문의 발달에 있어 주요 조건이 된다며, 세계 로봇 시장에서 경쟁력 있는 소프트 인공지능 로봇을 통해 자신의 점유율을 넓혀나갈 역량을 충분히 보유하고 있다고 판단하고 있는 것으로 나타났으며, 국가에서 체계적으로 지원할 경우 러시아는 세계 로봇 시장에서 자신의 로봇 제품의 비중을 현저히 늘려나갈 가능성을 보유하고 있다고 전망하고 있다.

 1) 제조용 로봇 시장

러시아 로봇 시장 참여 기업들에 따르면, 러시아 제조용 로봇 시장의 가장 큰 소비자는 “Avtovaz” 러시아 최대의 국영 자동차 업체이며, 러시아 제조용 로봇의 총매출액은 연간 30억 루블(약 4,800만 달러) 정도로 추정된다.(“자동화 시스템과 로봇 공학 시장에서 러시아의 혁신 잠재력” 전문가 분석 보고서)

 2) 전문서비스용 로봇

러시아 전문서비스용 로봇 시장은 제조용 로봇 시장보다 더 유망하고 에너지자원 중심 경제 구조의 영향으로 인프라, 물류, 광업, 군사, 의료, 교육 등 특수용 로봇의 수요가 클 것으로 예상된다.

러시아 국내 총생산 (GDP)의 10.9 %를 차지하고 수출 매출의 71.6 %를 차지하는 광업분야의 전문서비스용 로봇의 활용도가 높을 것이며, 인프라용 로봇은 파이프라인 검사 로봇, 원자로 진단 및 유지 보수, 파이프 라인, 철도 및 도로 등 인프라 모니터링용 드론, 공공부문 청소 로봇 등에 수요가 있을 전망이다.

물류시장은 전문서비스용 로봇으로 자동화가 유망한 분야로 분석 국가 보건의료 설비 현대화 진행으로 의료 전문서비스용 로봇 시장이 확대될 전망이며, 2014년 학교에서 로봇 교육 시작으로 교육용 로봇의 보급이 본격화될 전망이다.

 3) 개인서비스용 로봇

2014년 '러시아 전략사업단(Agency For Strategic Initiatives : ASI)' 분석에 따르면, 개인서비스용 로봇 시장은 1,000만 달러에 도달할 것으로 예측되며, 연구 개발에 상대적으로 적은 비용이 드는 개인서비스용 로봇의 장점으로 신제품의 출현과 소비자의 구매에 기여할 수 있다고 예측된다.

그러나 러시아에서 가전제품 제조에 드는 높은 비용 때문에 미국, 유럽 연합 (EU), 일본 등 대기업들과 가격 경쟁에 뛰어들기에 여의치 않으며, 해외 시장에서 개인서비스용 로봇 판매 추진 경험의 부족 등의 한계가 있다. 2014년 러시아 전자제품 시장 매출은 사상 최대 액수인 8,180억 루블 기록하였다. 따라서 개인서비스용 로봇의 내수시장 확대될 가능성이 높다고 할 수 있다.

3. 러시아 로봇산업 동향

현재 러시아는 산업 자동화(로봇화)가 빠른 속도로 증가하고 있다. 최근 유통 및 건설 분야, 광물·석탄 채굴 분야에서 로봇의 도입이 증가추세이다. 러시아 로봇시장 규모는 향후 년간 약 60% 증가할 것으로 전망이다.

러시아 수출입 정책은 수입대체산업 육성, 제조업 육성 정책으로 러시아 정부는 산업개발펀드를 조성해 신규제조설비 구축에 저리로 자금을 지원할 계획으로 향후 수입 대체산업의 산업설비 도입이 증가할 것으로 전망이다.

또한 러시아는 로봇공학분야의 유망프로젝트지원 정책으로 로봇실험실, 국제로봇공학생산센터 설립 등과 러시아 국립기술대학 “MIS&S" 설치로 러시아 로봇공학분야의 유망프로젝트 지원하고 톰스크국립대학교내 로봇기술장비센터 개설로 지능적 운송수단 개발에 박차를 가하고있으며, 인공지능을 기초로 한 지능적 제어 시스템 연구 진행 중이다.

„이밖에 ‘러시아 벤처 컴퍼니와 한국 기술벤처 재단 MOU 체결’, ‘포드, 러시아 상트페테르부르크 폴리테크닉 대학교 텔레매틱스 학과와 파트너십 체결’ 등 해외기술 도입 및 교류를 추진하고 있으며, 현재 러시아에서 최초로 최초의 수술로봇을 제작할 예정이며, 의인화된 구조로봇 테스트를 시행하고 있다.(모든 로봇들의 프로그래밍 메타언어를 러시아에서 개발)

4. 러시아 로봇시장 분야별 업체 및 제품 분석

 1. 분야별 업체

  1) 제조용 로봇 주요 시장참여자 및 제품 동향

- LLC «Volzhskiy machine building plant» : 로봇 장비, 자동 라인 등 선두 주자

- Yaskawa Motoman : 야스카와 북유럽 모스크바 자회사

- KUKA Robotics RUS : KUKA Robotics 러시아 자회사

- FANUC Russia : FANUC 러시아 자회사

- Robowizard : 가와사키 산업용 로봇 디스트리뷰터

- Robocv : Skolkovo 혁신 센터 입주업체, 팔레트로드 이동 자동화 생산

 

 2) 전문서비스용 로봇 주요 시장참여자 및 제품 동향

- Android Technics : 인간형 로봇 개발 및 생산하는 혁신적인 회사

- JSC “KEMZ” : 러시아 보병 전투 차량 생산업체, Mobile robot complex 제조

- CCT (Special Construction Equipment) : 특수 드릴 장비 제조 판매 업체

- Diakont : 파이프라인, 원자력 발전소 등 원격 조작 장비 제조, 러시아 시장의 리더

- ECOINVENT : 초·중·고 직업학교를 위한 교육 시스템의 개발, 생산. 공급

- Exoatlet : 하부 사지 운동 장애를 가진 환자의 외골격 재활 기기 제조

 

 3) 개인서비스용 로봇 주요 시장참여자 및 제품 동향

- XTURION : 집 감시 모바일 로봇 플랫폼

- Alpha Smart Systems : 인간의 얼굴 표정 인식 로봇 시스템 Alphabot 개발

- RBOT : 텔레프레즌스 대화형 이동 다기능 단말기 로봇 «R.BOT (100)» 개발

- Wicron : 텔레프레젠스 로봇 개발, ‘벤로봇’ / ‘유니로봇’ / ‘멀티미디어 로봇’

 

 4) 로봇부품

- Baikal Electronics Baikal Electronics : 반도체 회사

 

 5) 유통 구조 및 판매 루트

유통 구조 및 판매 루트 (출처:KIRIA)

 2. 기술교류 파트너 및 잠재 바이어 리스트

 1) 러시아 로봇 연구소

* 러시아 과학 아카데미 : 로봇 관련 이론 연구

  1> Institute of Machines Science named after A.A.Blagonravov of the Russian

Academy of Sciences (RAS IMASH)

  2> Keldysh Institute of Applied Mathematics (Russian Academy of Sciences)

* 엔지니어링 생산설계 관련 대학 및 연구기관 : 정부산하 특수 목적 로봇 개발 및 생산

  1> Russian State Scientific Centre “Central Research Institute of Robotics and

Technical Cybernetics” (RTC)

  2> Bauman Moscow State Technical University (BMSTU)

  3> Robotic Systems Development Center of the State Engineering Center MSTU

“STANKIN”

  4> Moscow State Institute of Radio Engineering, Electronics and Automation

  5> The Institute of Automation and Control Processes with Computation Center

of the Far Eastern Scientific Center, Siberian Branch of the Russia Academy of

Science

  6> Institute for Problems in Mechanics of the Russian Academy of Sciences, IPMech RAS

  7> SIC robotics EMERCOM of Russia

  8> "OAO "Izhevskiy radiozavod“

  9> VNII Transmash

  10> The main research center of the Ministry of robotics Defense of the Russian

Federation

  11> Skolkovo Robocenter

  12> Institute of Theoretical and Applied Mechanics (Novosibersk 소재)

* 개인서비스용 로봇

  “Novaya ERA” Company

* 전문서비스용 로봇

  1> 쿠즈네초프 응용공학연구소 (페름 소재)

  2> 우랄바곤자보드

* 로봇 부품 (시스템)

­ 러시아 과학 아카데미 시스템프로그래밍연구소

 2) 제조용 로봇 관련 잠재 바이어

- GAZ Group : 러시아 가장 큰 상업용 차량 제조업체

- AVIASTAR-SP : 러시아와 CIS국가에서 항공설비 제조업체

- LLC EVRAZ : 러시아 시베리아 지역에서 제일 큰 철강생산 시설인 Zapsib 보유

 3) 전문서비스용 로봇 관련 잠재 바이어

- Stormoff : 러시아와 CIS 지역의 의료 및 요양-휴양 기관 설계 등 종합적 서비스 지원

- Medolina : 진단용 장비 설비

- Farm-Invest : 러시아와 CIS 시장에 의료 장비 공급 업체

 4) 개인서비스용 로봇 관련 잠재 바이어

- Ruselectronics : 전자, 컴퓨팅 장치, 집적 회로, 양자 전자 등 전자 장치 제조

- Erisson : 전자 제품의 선도적인 러시아 브랜드 중 하나

- Rolsen Electronics : 현재 가전제품 500개 이상의 소매업체에 물품 유통 업체

 5) 로봇 부품 관련 잠재 바이어

- Macro team : 러시아의 산업 단지에 전자 부품 및 액세서리 유통 업체

- Promelectronica : 러시아의 우랄과 시베리아에서 전자 부품 가장 큰 유통 업체

 

5. 러시아 로봇시장 분석 및 진출 전략

 1. 진출 전망 분야

„ 수입제품 필수 시장 : 부품, 전자제품, 의료기기 품목 등

„ 정부정책 신규 시장 : IT, 보안, 친환경, 에너지 절감 품목 등

„ 서비스 산업 선진화 시장 : 교통, 정보통신, 유통 품목 등

„ 제조업 육성정책 시장 : 제조설비, 공장기계, 장비, 부품 품목 등

„ 산업소비재 시장 : 중공업, 발전 플랜트, 군수 품목 등

 2. 사전 과제

기업은 필요한 수출인증, 관련제품별 각종 인증 실시 및 제품 홍보자료 러시아어화와 잠재바이어 발굴하고 정부는 거래선 발굴 등 진출 지원 전략 수립(시장개척단, 무역사절단 파견 등)과 현지 연구소와 협력으로 기술이전설명회 및 심포지엄 개최 지원 사업 추진되어야 한다.

 3. 진출 전략

분야별 「러시아 진출 협의회」구성하고 국내 기업간 공동출자로 현지 수출마케팅전담법인 설립으로 마케팅 현지화(Localization)하고 현지 SI업체 또는 디스트리뷰터와 제휴와 시장개척단 파견 등 현지 시장 개척 지원 정책 수립이 필요하며, 진흥원은 러시아 연구소 및 대학과 MOU 협력을 기반으로 기술 교류 및 기술 이전 사업화를 추진하고 현지 지방정부간 MOU 협력을 기반으로 ‘한러 로봇 혁신센터’ 설립 추진해야 된다.

 

6. 결론

현재까지 미개척분야인 러시아 로봇산업 신흥시장에 진출하여 러시아와의 새로운 산업 협력을 구축하는 계기로 삼을 수 있는 매우 좋은 기회를 맞고 있다. 러시아 RVC의 “자동화 시스템과 로봇 공학 시장에서 러시아의 혁신 잠재력” 전문가 분석 보고서에 따르면, 로봇기술 개발의 관점에서 한국의 강점은 전자, 반도체, 정밀공학이 잘 발달된 산업기반을 갖추고 있다고 평가하고 있기에 러시아 로봇시장 진출을 위해서는 우선 진출 전망 분야의 시장에 대한 면밀한 검증과 철저한 준비로 지속적이고 구체적인 전략으로 수립할 필요가 있다.

이상은 2015년12월31일 한국로봇산업진흥원이 발표한 로봇 신흥국 국제협력 활성화를 위한 신흥시장 조사분석 러시아편 ‘로봇 신흥시장 조사분석 보고서(러시아)’를 요약한 내용이다. 자세한 내용은 한국로봇산업진흥원 홈페이지(http://www.kiria.org)를 통해 볼 수 있다.

 

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